疫情下的國際散裝酒市場影響幾何?

時間 : 2020-07-23 11:58 來源 : 華夏酒報 作者 : 徐菲遠

新型冠狀病毒感染肺炎疫情在全球持續蔓延,給國際葡萄酒產業造成重創,散裝葡萄酒市場也未能幸免。目前,國際散裝酒庫存是過剩、短缺還是平衡?隨著各國旅行限制的放松,散裝酒市場何時能夠恢復?國內買家采購散裝酒應重點關注哪些國家和產區?

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近日,記者連線國際知名散裝葡萄酒中介商、國內領先散裝葡萄酒采購商以及世界散裝葡萄酒烈酒展(WBWE)負責人,對市場現狀及未來走勢進行了分析。

散裝酒均價跌一成

根據世界散裝葡萄酒烈酒展(WBWE)的“全球散裝及10升以上簡裝葡萄酒的大宗交易情報”的數據,2019年,全球散裝葡萄酒貿易量有所增長(+5.5%),但貿易額卻下降了(-6.8%),均價下降了近10%。

出口方面

2019年,全球散裝葡萄酒出口量為34.477億升,出口總額為24.552億歐元,平均價格為每升73歐分。

按出口額計算,西班牙、澳大利亞和意大利是全球最大的散裝葡萄酒出口國。西班牙的散裝葡萄酒出口無論在數量還是金額上,都保持著領先地位。在全球主要供應國中,西班牙在出口額方面下降最多,也是均價下跌最多的供應國。西班牙的散裝酒出口額4.744億歐元,下降21.6%,出口量為11.68億升,增長12.2%;澳大利亞緊隨其后,出口額3.027億歐元,下降11.8%,出口量3.496億升,下降17.9%;意大利出口額2.944億歐元,下降8.4%,出口量3.563億升,飆升29%。其中,西班牙和意大利的散裝酒價格均出現大幅下跌,分別降30.1%和29%。

從全球其他散裝葡萄酒供應國來看,新西蘭發展良好(出口額較上一年增長16.7%,出口量增長12.5%),美國、法國和阿根廷也較上一年增加了出口量,阿根廷的出口量增長率(28.8%)則遠高于其出口額的增長率(2.2%)。相反,南非和匈牙利散裝葡萄酒的出口貿易卻出現了下滑現象。

進口方面

在全球十大散裝葡萄酒進口貿易市場中,2019年只有英國以更高的價格購買。自英國海關當局對數據標準進行修改后,英國的進口額增長了1.3%,排名全球最大進口國,從而超過了德國,達到了5.98億歐元。

德國則依舊保持其全球最大進口量,接近8.6億升(增長了3.6%),作為主要購買國仍占據領航地位。

值得強調的是,2019年,中國、意大利和加拿大的散裝葡萄酒購買量有所下降,而美國和葡萄牙的購買量則明顯增加。法國也大幅增加了散裝葡萄酒的進口量,由于采購價格較低,因此支出方面減少了20.5%,為其利潤值增加了籌碼。

在散裝酒進口國中,德國的市場份額占總額的21%,其次是法國和英國。而中國散裝酒進口量僅占全球的4%,進口額占6%。

價格下降

從全球最新散裝葡萄酒商業數據來看,沒有特別的驚喜,但根據數據來做進一步的市場評估是很重要的,因為這與2020年這一新年份的特殊情況以及其他與葡萄酒無關的影響有關。由于2018年份大豐收,2019年充足的供應量使得多個葡萄酒產國的整體價格下降。尤其是西班牙和意大利兩大散酒供應國的價格下跌最明顯,這保障了所有庫存散酒的順利銷售,為新年份的葡萄酒做好準備。因此,2020年上半年,兩國的供應量與價格變化不大。

對智利和阿根廷來說,2019年的散裝葡萄酒貿易數據很樂觀,特別是對美國市場的貿易順差明顯。雖然美國的葡萄酒出口遇上了重重障礙,而其境內的葡萄酒消費市場卻與日俱增,其進口葡萄酒價格也略有下降。

澳大利亞和南非的散裝葡萄酒出口量大幅下降,而匈牙利和葡萄牙等國的銷量則明顯增長。

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散裝酒推動超市和在線渠道

澳洲領先散酒運營商Austwine首席執行官Jim Moularadellis在給記者的郵件中提到:“隨著工作崗位和收入從酒店和餐館場所消失,短期的以囤貨為目的的購買行為推動了超市和在線渠道的銷售。我們出口的大多數市場都經歷了這種大體相似的模式變化,即葡萄酒銷售從餐廳、酒吧向線上、專賣店銷售的大轉變。”

法國最大的散裝酒經銷商Ciatti International總經理Florian Ceschi也認為,新冠疫情為非即飲渠道提供了機會。

他指出,散裝葡萄酒生產商受疫情的影響較小,因為他們通常將銷售重點放在超市而不是在即飲渠道上。因此,與其他行業相比,散裝葡萄酒經營者所經歷的衰退程度要小得多。“目前,大型企業的痛苦可能要比小型企業少,因為現在唯一可以將葡萄酒推向市場的地方是超市。大多數情況下,即飲渠道的利潤更高,但這場危機已改變了市場現狀,目前能夠以集裝箱的形式出售給超市的企業,今年所受損失最小。”

他還指出,葡萄酒在大多數國家已被視為生活必需品,盡管進出口出現延誤,但酒廠仍在運營,物流渠道仍然開放。歐洲的葡萄酒市場更有實力,因為葡萄酒的買賣交易可以通過卡車而不是輪船完成。

我國散裝酒市場預計降三成

根據酒類進出口商分會的數據,今年1月~5月,我國散裝酒進口量為43782千升,進口額為3984萬美元,分別同比下跌33%和46%。

“由于全球運輸受到較大影響,中秋、雙十一、春節三個銷售高峰的原酒備貨現在已經到了最后時期,但實際訂貨量并不可觀,意味著大多數葡萄酒企業目前都不敢貿然訂貨。”國內領先散裝葡萄酒進口商九岸葡萄酒公司總經理賈強告訴記者。他預計,今年我國的散裝酒進口量將下降三成以上,均價也會降低。

“首先,隨著國內防疫的常態化,整個社會和經濟活動恢復到疫情前水平還需要一段時間。在中國,葡萄酒不是生活必需品,訂單量相比以往會有所減少。其次,由于國外疫情持續,原本進口供應商的市場可能由國內供應商替代,而國外部分原酒也不能如期發貨,對銷售造成了一定影響。”賈強說。受疫情影響,國外散酒企業的銷售經理無法到中國來銷售,國內很多葡萄酒企業轉向了從國內采購原酒現貨,所以該公司今年的散裝酒銷量基本保持了去年同期水平。

在葡萄酒的增長達到瓶頸期的情況下,九岸加大了在烈酒市場上的布局,今年引入了更多種類的白蘭地以及蘇格蘭威士忌。另外,九岸還加大了與電商的合作,根據客戶需求,提供更多的服務項目。該公司還啟動自己的保稅區裝瓶項目,更加快速出貨,保證品質。“在入門級別的酒上,利潤越來越低,受貿易戰和疫情影響,供貨速度也滿足不了國內的需求,保稅區裝瓶相比原瓶進口更具優勢。”

談及疫情帶來的市場變化,賈強表示,其實市場是一直在變化的,只是我們身在其中,不易覺察。“這次疫情對市場的一個重要影響,酒一直是一種社交消費,但是在疫情期間社交消費幾乎沒有了,只有家庭消費和個人消費了。非社交消費的意識在覺醒,消費場景也在變化,產品理應也要隨之變化,這是很重要的市場變化。”

他對市場長期發展持樂觀態度,“市場正在復蘇。目前的這些影響,我們認為是短期的,中國經濟增長保持較高速度發展的趨勢,以及消費升級的趨勢,這些不會改變。這樣,我們就會有機會獲得更長遠的發展。”

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尋找散裝酒的市場機會

隨著世界各地進一步放寬對新冠肺炎疫情的限制措施,全球散裝葡萄酒業務逐漸擺脫疫情的影響。法國和西班牙正在推出2000千升蒸餾計劃,意大利也將緊隨其后,目的是趕在2020年北半球收獲季節到來之前清除部分過剩庫存。

與此同時,在疫情最嚴重時期完成了收獲季節的南半球國家現在擁有充足的葡萄酒供應量,不過,澳大利亞、阿根廷和智利的葡萄酒產量比歷年同期平均水平低了約20%,阿根廷和南非的價格具有很強的競爭力。西開普的葡萄酒供應充足,且2020年份的質量非常好。

目前國際散裝酒市場的現狀如何?采購國外散裝酒有哪些價值洼地?賈強為買家提供了一些分析和建議。
法國

由于目前法國國內葡萄酒供應過剩,近期有一些非常有吸引力的買入機會:高質量AOP和一些普羅旺斯和有機桃紅葡萄酒尾貨。

當前法國葡萄酒的市場供應比較均衡,除了霞多麗之外,其他大多數葡萄酒都有供應。而法國政府的2000千升緊急蒸餾計劃實際上使得葡萄酒市場的下限更高了,目前IGP的交易已經停止,高質量的AOP此時的性價比是極高的。

西班牙
鑒于歐洲各地都可能出現大豐收,就價格而言,歷年的庫存品種都有著很不錯的折扣。
西班牙散裝葡萄酒仍將面臨絕佳的機遇:白葡萄酒的價格特別有競爭力,但紅葡萄酒和桃紅葡萄酒也折扣可觀,有需要的國際買家可以關注。

意大利
意大利的初級散裝市場正在等待該國的蒸餾計劃宣布,入門級葡萄酒正等待蒸餾價格的最終確定,然后才能做出最終的市場決定。
DOC和其他優質葡萄酒的供應則更有可能通過2020年綠色采摘計劃(在成熟前將綠葡萄摘除)或其他措施來規范。與此同時,灰比諾和普羅塞克的瓶裝葡萄酒一直表現良好;更重要的是,桃紅普羅塞克現已獲批,應該會在年底開始上市。

美國加州
盡管美國零售商的需求有所上升,但加州仍可以低于歷年來的價格向國際買家提供非常優質的葡萄酒——包括來自一些沿海高檔產區的葡萄酒。因距離新一季的收獲僅幾周的時間,目前的機會尤其明顯。

阿根廷
阿根廷的優質葡萄酒價格極具競爭力,且可以協商。加上阿根廷的濃縮葡萄汁繼續吸引著來自世界各地的強勁需求,銷量可觀,出貨量不斷上升。

智利
在智利的大宗市場上,一些葡萄酒的價格在5月份走軟,但此后再度企穩。許多歐洲買家仍在觀望,以了解各國擺脫封鎖后的需求情況。
一些高檔酒莊正試圖將供應轉向散裝市場,這可能為尋求優質智利葡萄酒的國際買家們打開了機會之門。

澳大利亞
2020年的葡萄壓榨量相比于2019年降低了12%,比十年平均值175萬噸下降了13%。這也是自2007年以來最低的收獲量。
澳大利亞的大宗葡萄酒市場正在穩步發展。在散裝市場上,高端優質葡萄酒的供應有所增加。
中國仍是澳大利亞最大的葡萄酒買家。隨著第一季度澳洲葡萄酒對中國出口額下降了14%,而瓶裝酒出口額上升了11%,這也使得澳大利亞成為唯一一個在瓶裝酒對中國的出口額上保持上升趨勢的進口來源國。

新西蘭
新西蘭國內大宗商品市場的需求相當高,這取決于未來的銷售預測——該國已取消了所有內部禁售限制。
預測顯示,2020年的葡萄產量將比2019年的產量(41.3萬噸)有所下降,國內外的需求仍然很高,許多新西蘭國內釀酒廠表示,根據銷售預期,今年晚些時候可能會出現需求爆發。

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